Level I · 投资基础
建立投资分析共同知识体系与职业伦理基础。
- 职业伦理与专业标准
- 定量方法与经济学
- 财务报表分析与公司发行人
- 权益、固定收益、衍生品与另类投资
- 投资组合管理
菜单
课程框架
按考试结构拆分线上学习内容
Level II · 分析与估值
强化资产估值、财务分析和跨主题应用。
- 权益与固定收益估值
- 衍生品与另类投资分析
- 财务报表深度分析
- 组合与风险分析
- 伦理案例应用
Level III · 组合与路径
围绕组合构建与长期客户目标进行综合决策。
- 资产配置与组合构建
- 绩效评估与风险管理
- 衍生工具应用
- 投资组合管理方向
- 私人市场或私人财富方向
实践技能模块
补充金融建模、数据与分析表达能力。
- 金融建模
- Python与数据分析
- 分析师技能
- 组合规划与研究表达
认证信息与课程服务是两件事
资格审核、会员审批和最终颁发由相应机构按现行规则决定，课程可帮助学习与准备。